【盛·周刊】节前“三阳开泰” 投资者热度上升

来源:长盛基金

摘要速递 

股市:春节前三个交易日大盘高开高走,以最高点及年内新高收盘,蓝筹拉升指数,题材走势分化,呈价涨量缩态势,有色金属、休闲服务、化工涨幅居前。

债市:2月10日,股市大涨打压债市做多情绪,春节长假前最后一个交易日,国债期货全线收跌;节前三天央行合计净回笼1000亿,资金回收规模较大。

大事一览:2月11日至2月20日,央行公开市场将有3800亿元逆回购到期,2月17日还有2000亿元MLF到期,因恰逢春节假期顺延至2月18日。 

股市直通车

最新市场情绪指数

数据来源:Wind,截至2021.2.10. 强弱分析通过技术面和资金面两个维度,满分值为10,最小数值为1,当数值大于5时显示红色数字,意味着目前市场逐渐走强。

数据来源:Wind;2021.2.8-2021.2.10

股市点评

春节前美元走低,外盘震荡盘升,科技引领美股前行,纳指连创历史新高,内在有茅台大幅上涨,带领大盘震荡上行,不但走出“三阳开泰”走势,还创出年内新高。最终,节前上证指数“三阳开泰”,以上涨4.54%收盘,创业板上涨6.89%,节前三个交易日两市总成交量较前一周减少7.6%(折算),这表明长假效应,场外资金观望为主,场内资金活跃度不减。 

上证指数走势图(周K)

图表来源:Wind;2019.11.22-2021.2.10

深证成指走势图(周K)

图表来源:Wind;2019.11.22-2021.2.10

创业板指走势图(周K)

图表来源:Wind;2019.11.22-2021.2.10

上证综指估值

(市盈率-TTM)

图表来源:Wind;截至2021.2.10

深证成指估值

(市盈率-TTM)

图表来源:Wind;截至2021.2.10

创业板指估值

(市盈率-TTM)

图表来源:Wind;截至2021.2.10

28个申万一级行业一周涨跌幅

数据来源:Wind;2021.2.8-2021.2.10

债市连连看

数据来源:Wind;2021.2.8-2021.2.10

债市点评

2月10日,股市大涨打压债市做多情绪,春节长假前最后一个交易日,国债期货全线收跌;银行间现券成交清淡,主要利率债走势分化,长券收益率上行2bp左右,短券收益率明显下行;银行间资金宽松,隔夜回购利率上行逾9bp,不过仍在2%关口下方,其余期限利率则均有下行。

公开市场方面

2月10日,央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作,当日1000亿元逆回购到期,净回笼800亿元。而节前三天央行共合计净回笼1000亿,资金回收规模较大。

货币市场方面

2月10日,R001加权平均利率为1.8607%,较上周涨32.49个基点;R007加权平均利率为2.1448%,较上周跌28.72个基点;R014加权平均利率为2.3588%,较上周跌48.35个基点。

银行间资金面7日回购

图表来源:Wind;2019.1.1—2021.2.10

利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数上涨,各期限品种平均跌5.12bp。其中,0.5年期品种下跌12.37bp,1年期品种下跌4.62bp,10年期品种上涨2.85bp。  

十年国债利率

图表来源:Wind;2019.2.1——2021.2.10

期汇资讯圈

期指稳步震荡盘升

2月10日,期指各主力合约早盘平开后稳步震荡走升,均大幅收涨。IF主力合约领涨,涨幅超2%。春节假期临近,各主力合约持仓量和成交量均有所回落。基差方面各主力合约均贴水标的指数。

沪深300指数期货(周K)

图表来源:Wind;2019.3.1-2021.2.10

中证500指数期货(周K)

图表来源:Wind;2019.3.1-2021.2.10

上证50指数期货(周K)

图表来源:Wind;2019.3.1-2021.2.10

美指跌破91关口

美东时间周三(2月10日),美元指数跌幅0.01%,报90.4287。对于美国总统拜登提出的1.9万亿美元刺激方案会对美元造成什么影响,交易商中存在两种不同看法。一方面,这应该会推动美国相对于其他国家更快复苏,从而提振美元。

美元指数(日K)

图表来源:Wind;2020.11.20-2021.2.10

海外要闻汇

美三大股指全线上涨

美股周五(2月12日)收盘小幅上涨,三大指数均创收盘新高,因投资者对新一轮刺激计划持乐观态度,投资者还在关注美国疫情的进展以及财报季。标普500、纳斯达克指数、道琼斯工业指数当周累计上涨1.23%、1.73%和1.00%。

标普500指数(日K)

图表来源:Wind;2019.11.12-2021.2.12

纳斯达克综合指数(日K)

图表来源:Wind;2019.11.12-2021.2.12

数据观察站

北向资金上周合计净流入87.73亿元,其中沪股通净流入16.84亿元,深股通净流入70.89亿元。

南向资金上周合计净流入96.56亿元,其中沪市港股通净流入39.35亿元,深市港股通净流入57.21亿元。

(单位:亿元,CNY)

注:沪深港通资金流向数据,根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得,真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源:Wind;截至2021.2.10/8。

两融规模

截止 2月9日,两融余额 16605.50亿,占A股流通市值 2.47%。两融交易额 860.50亿,占A股成交额10.28%。

图表来源:Wind;截至2021.2.9

财经风向标

3800亿元逆回购将到期

Wind数据显示, 2月11日至2月20日央行公开市场将有3800亿元逆回购到期,其中2月18日、2月19日分别到期2800亿元(包括春节假期到期的1800亿)、1000亿元;此外2月17日还有2000亿元MLF到期,因恰逢春节假期顺延至2月18日。

原创文章,作者:PC4f5X,如若转载,请注明出处:http://www.shebaolh.cn/70.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注